Elon Musk：特斯拉使命不成，我不卸任 CEO

2021 年 1 月 27 日，特斯拉发布了2020 年 Q4 及全年财报。传闻已久的新 Model S 和 Model X 也在财报中一并亮相。

财报后，特斯拉 CEO Elon Musk、CFO Zachary Kirhorn、汽车业务总裁 Jerome Guillen 和动力总成及能源工程高级副总裁 Andrew Baglino 一起参加了财报电话会议。

精彩纷呈、信息量爆炸的财报，一起来看一下。

新 Model S 来了

粗暴一些，先上一堆基础参数的轰炸：

风阻系数 0.208 Cd
百公里加速时间 2.1 s
0 - 400 米加速时间9.23 s

这些参数相同的前缀是：量产车第一。不是同级车第一，不是同价位第一，是所有量产车，第一。一辆最多可放置 7 个座位的四门轿车，打败了包括布加迪 Chiron 在内所有顶级跑车，成为有史以来性能最强的量产车。

可能有不少人已经忘了，在 2020 年 9 月 23 日的特斯拉电池日上，特斯拉宣布 Model S Plaid 打败了所有燃油车，耗时 1 分 30 秒 3，刷新了加州 Laguna Seca 赛道的历史记录。

此外，它还有总功率最高超 1100 马力的三电机总成、EPA 工况 628 公里的续航、320 km/h 的最高车速、250 kW 的超充功率，达成这些参数的背后，它的整车重量已经高达 2162 kg。

2017 年，Elon Musk 站在特斯拉 Roadster 前说，Roadster 要给内燃机超跑致命一击（give a hardcore smackdown to gasoline cars）。今天，Model S Plaid 带头发起冲锋。

更低的参数、更高的速度、更强的性能、更重的整车、更长的续航、更低的价格，是时候对那些执掌顶级传统超跑品牌的家族企业董事长们说一句：

大人，时代变了。

如果你以为特斯拉的野心到这里的结束了，那未免有点太瞧不起特斯拉了。

进到车内，先别忙这块分辨率 2200 x 1300 的 17 寸中控屏和重新设计的、张牙舞爪的方向盘是不是合你心意。

我们来聊一个更重要的问题：怀挡的拨杆去哪了？

特斯拉的内部文档显示，特斯拉系统会根据现实的场景自行决策，完成自动挂档：

车辆使用 Autopilot 传感器智能地自动确定预期的驾驶模式并进行选择。例如，如果 Model S / X 的前部面对着车库的墙，它将检测到该情况，并在驾驶员踩下制动踏板后自动切换到「倒档」。这为全球最智能的量产车上的驾驶员省去了又一步操作。

从手动档到自动挡，从「油门、刹车、离合」到「电门、刹车」到「单踏板」驾驶，人类驾驶车辆的控制行为在沿着「解放驾驶员，提升系统自动化率」的方向一路演进。

今天的自动挂档技术，和特斯拉 2020 年 6 月起执行的标配「强动能回收以部分取代机械刹车制动」是一脉相承的。

自动驾驶汽车时代，人类对汽车的横向控制（方向盘）和纵向控制（电门、刹车、P、N、R、D 档）都会一一被系统接管。

但在通往自动驾驶汽车的道路上，特斯拉希望进一步解放驾驶员，激进地利用系统的智能去提升驾驶行为的自动化。

Elon 今天在 Twitter 上表示，一旦你习惯了系统自动挂档，回头使用手动挂档就会变得非常烦人。

当然，和 Autopilot 类似，系统算法对场景的理解需要不断地迭代，所以特斯拉也提供了另外的解决方案作为备份：

在新 Model S 中控台无线充电板的下方，特斯拉配备了一块 Force Touch 触控板控制车辆的 P/N/R/D，驾驶员可以通过这块触控板解决极端场景下的车辆控制。

此外，你也可以通过点击中控屏完成换挡操作。

但无论如何，就像特斯拉官网说的，物理换挡杆一去不复返了。

对于 Model S Plaid 的中控，特斯拉说它可以「媲美目前市面上最新款游戏主机」。

这句话有足够的底气。特斯拉在这儿装了一块算力高达 10 Teraflops 的 GPU，和索尼 PS5 及 Xbox X 基本相当。对比特斯拉第二代中控屏 MCU、来自英特尔羸弱的 Atom A3950，新平台伤害性极大，侮辱性极强。

新 Model S 的造型又有什么变化呢？

嗯，前脸的下包围、侧面的导流线和尾翼、车辆底部的微调，整车的造型再无其他新意。

如果我们对比 2012 款的Model S，2021 款的 Model S Plaid 有新电机、新电池、新电控、新内饰、以及多次、大幅升级的自动驾驶系统和智能座舱系统，但，造型基本没有变化。

这样的迭代策略在汽车行业显得格格不入。不过，智能手机行业早就习以为常了。

所谓「智能汽车」，智能重要还是汽车重要？在特斯拉这儿，智能比汽车更重要。

特斯拉中国、4680 和 FSDBeta

2020 年的 Q4，是特斯拉连续第 6 个季度实现盈利，2020 年也是其首个全年盈利的财年。截止到 2020 年 12 月 31 日，特斯拉账上的现金储备达到了创记录的 193.84 亿美元。同比增幅超过 200%。

一句话概括：特斯拉已经完全化解了 Model 3 生产导致的生存危机，并正处在经营质量最为健康的位置上。是时候谈谈发展问题了。

我们可能要先聊聊特斯拉中国。

在过去一年里，特斯拉在中国的规模化扩张取得了巨大进展。在销量分布上，这体现为特斯拉中国砍下了特斯拉全球三大区域市场最为陡峭的年度市场份额增长。

特斯拉中国在 2020 年建设了超过 410 座超级充电站、超过 4000 根超级充电桩，而特斯拉在全球的这两个指标分别是 743 座和 7173 根。

此外，特斯拉 2020 年新增门店几乎全数都来自中国。

所以，一个切实的感知是，在粮草充足后，中国超过了美国本土，成为特斯拉全球服务体系的投入重心，占比已超过 50%。

2021 年 1 月，特斯拉在中国的另一步要棋，国产 Model Y 开始交付。从产能布局上，2020 年 Q4，特斯拉上海工厂 Model 3 和 Model Y 的总产能设计达到了 45 万辆/年，其中 Model 3 为 25 万辆/年，Model Y 为 20 万辆/年。

当然，如果你去对比 2019年 Q4 特斯拉公布的产能布局的话，会发现就在一年前，Model 3 的产能设计还只有 15 万辆/年，而在过去一年里，特斯拉并没有新增 Model 3 产线。这也就意味着，特斯拉在财报中对外公布的产能规划，是存在很大的升级空间的。

结合特斯拉中国的供应链规划来看，特斯拉 2021 年在中国区的产能规划应该在 45 万辆 – 55 万辆之间。对比 2020 年，这是超过 400% 的激进规划。

但与此同时，以蔚来、小鹏、理想为首的造车新势力纷纷拿出了十二分的心力广积粮草、厉兵秣马，以期接下来和特斯拉的正面交锋。

那么，远在大洋彼岸的 Elon Musk 如何看这些来自中国的竞争对手呢？

在这之前，Elon Musk 曾公开表达了对中国竞争对手的肯定：

很多中国公司（行动力）都非常、非常、非常快。我想对特斯拉来说，最具竞争力的公司可能是一家来自中国的公司，那里的市场竞争非常激烈。

那里有一些非常好的公司，他们工作非常努力。

今天，Elon 又肯定了特斯拉中国团队的工作：

我们正在取得胜利，我们目前是中国电动汽车市场的领导者。所以我认为既然我们是中国最畅销的电动汽车，那我们应该做对了大部分的事。

不过，对于特斯拉的杀手级功能 FSD 完全自动驾驶在中国的差强人意，他也没有回避，并表示特斯拉将侧重优化中国市场的 FSD 体验，最快在今年晚些时候面向中国推出 FSD Beta 功能。

我们的中国用户中非常少，我想可能只有 1% - 2% 的用户选装了 FSD，这个比例远低于其他市场。所以我们一定要让 FSD 在中国跑得很好。如果 FSD 的某些功能在中国体验不错的话，我们会获得一个不错的 FSD 选装比例。

我注意到中国的特斯拉车主是全球范围内最挑剔的。他们对细节的关注令人难以置信。但我有信心，一旦FSD 正常跑起来，他们就会买单。我们希望在今年晚些时候（在中国）推出。

接下来是特斯拉业务的最高优先级、全球化布局的基本盘：4680 电池和 FSD Beta 完全自动驾驶。

4680 电池是今天 Model S Plaid 高达 840 公里续航能力的基础支撑，也是接下来特斯拉皮卡 Cybertruck、纯电动半挂 Semi 投产的关键供应限制。

很多人不知道的是，2020 年 9 月的特斯拉电池日，并不是纯粹的 PPT 发布。自 2019 年 5 月正式收购 Maxwell 后，在距离特斯拉 Fremont 工厂不远的 Tera 工厂，特斯拉自研电池（4680）产线关于干电极制备的工艺已经进行了 4 次完整迭代。

根据特斯拉高级副总裁 Drew 的说法，预计再经过 2 – 3 个版本的迭代，问题将得到真正的解决。

在今天的财报会议上，Drew 更新进展说，一些预期之中的技术挑战已经暴露，但 Tera 团队解决了截至目前暴露出来的每一个问题。随着产能爬坡的 S 曲线上升，周环比、月环比产能都在持续增长。

Elon 表示，Tera 工厂的设计产能为 10 GWh/年，未来可能会扩张为全球产能 Top 10 的动力电池工厂。

特斯拉继续维持电池日上提出的 2022 年自研电池产能 100 GWh/年的目标不变，但给出了更为详细的产能规划：到 2022 年，特斯拉全球自研电池的产能设计将达到200 GWh/年，但实际产能取决于产能爬坡的进度，当前目标为100 GWh/年。

此外，Elon 特别强调了自研电池和特斯拉三大动力电池供应商松下、LG 化学和宁德时代的关系：

特斯拉自研电池是为了解除供应瓶颈，继续扩张。特斯拉希望增加电池的采购，希望供应商们可以生产出尽可能多的电池。但由于供应商要不不能要不不愿意增加产能，特斯拉不得不自主建立电池产能，作为供应商的补充。

Elon 表示，特斯拉 Cybertruck 的工程设计已经冻结。Semi 半挂项目也在等待电池产能的爬坡，长远来看，特斯拉一定会进入电动小巴市场，但因为电池的供应限制，目前专注在优先级更高的车型上。

作为全球电池消耗量最大的企业，特斯拉已经成为汽车行业对电池供应最焦虑、投入规模最大的一家车企。

下面是 FSD Beta 的进展。

在过去的一个季度，特斯拉以 7 – 10 天一个版本的迭代频率密集推送了十多个 FSD Beta 更新。根据特斯拉的说法，到今天为止，FSD Beta 已经推送给了近 1000 位车主进行测试。

Elon 提到，训练数据视频化的最大难点在于从标注、推理到训练，整个 FSD 架构的一切都要随之转向视频，包括自动化的数据标注。

Dojo 是特斯拉基于 FPGA 可编程芯片自研的超级计算机，它被设计用来基于从特斯拉车队收集的视频数据训练 FSD 算法。

根据 Elon 的说法，Dojo 将会成为全球最好的深度神经网络训练计算机，特斯拉未来将对外开放这一平台、提供 AI 训练服务，Dojo 业务有自己的商业模式。

此外，特斯拉在 FSD 的下一代芯片平台上也取得了很好的进展。新平台将比当前的性能提高 3 倍，与下一代高像素摄像头带来的算力需求相匹配。但由于这是一个相当大的涉及软硬件的变化，特斯拉暂时不会启用下一代平台。

从长期来看，特斯拉市值的主要支撑来自两点：车辆保有量及完全自动驾驶技术的稀缺性。截至目前，尚未有任何一家车企取得或接近 FSD Beta 的技术进展，而特斯拉仍然快速迭代中。

让我们一起期待「今年晚些时候」中国 FSD Beta 的推送。

什么时候辞去 CEO？

Ben Kallo 是 Robert W. Baird & Co. 的高级分析师，研究领域覆盖能源技术和资源管理。2020 年 9 月 23 日，Ben Kallo 告诉客户：特斯拉是那种值得投资十年的股票，如果你愿意等待十年，那么你就应该买入特斯拉。

可以看出，刚刚经历电池日（9 月 22 日）洗礼的 Ben 是高度认可特斯拉的长期战略的。

在本次特斯拉财报会议上，Ben 提了一个与短期业务无关的问题：如果我没记错的话，十年前，你说特斯拉一旦进入大批量车型市场，你就会卸任 CEO，出任首席产品架构师。

就这个问题，Elon Musk 给出了一个本次财报会议最长的回答。让我们以这个回答结尾：

我希望能在未来几年里继续担任特斯拉 CEO。我仍然对很多事务超级兴奋，我觉得这儿很难脱身。所以我希望在未来的几年里继续经营这家公司。

显而易见，没有人会是或应该永远做 CEO，我也不期望。做特斯拉的 CEO 需要做的工作是疯狂的。我想我可能做的更多——我做的技术工作肯定比一般的 CEO 要多。

所以如果我能有更多的空闲时间，而不是日夜不停地工作，那就太好了——一周七天，从早上起床到晚上睡觉，非常紧张。

但我认为这个使命还没有结束，在我们真正能在加速可持续能源的出现上取得进展之前，我们还有很长的路要走。

从一开始，特斯拉的目标就是加速可持续能源。但是，如果你问今天路上行驶的汽车有多少是电动的，它仍然是非常非常小的，大约是 1%，或者不到全球汽车总数的 1%。

所以还有很长的路要走。只有 1% 的车队是电动的。太阳能还有很长的路要走，尽管看到极具成本竞争力的风能、太阳能和地热的出现令人兴奋。当然，我们还需要大量的储能电池。

你需要储能电池，因为大多数可再生能源是间歇性的。风并不是一直在吹，太阳并不是一直都在发光。所以你需要很多电池。它需要非常持久和高循环寿命。然后你需要电力运输。如果你能做到这三点，我们在能源和环境方面就会有一个非常光明的未来。

所以还有很长的路要走，我还是很有动力去做这件事。