出品：电动星球News
作者：蟹老板、毓肥
今天下午 4 时，蔚来发布了 2020 年 6 月及二季度交付数据，再次创造新历史。
其中 6 月总计交付 3740 台、创蔚来月度交付新高。同比增长 179.1 %，包括 2,476 辆 ES6 和 1,264 辆 ES8。
这是蔚来自 2018 年 6 月启动交付以来最高的月度交付记录。
更值得一提的是蔚来还创造了新的季度交付记录——二季度总计交付 10331 台车，提前实现了单季交付破万的里程碑，成为第一家实现单季交付破万的新造车势力。
受此影响，蔚来股价截至发稿时为止盘前已经大涨 16.31%，股价破 9 ，冲到 9.20美金美股。
6 月交付数披露后，我们梳理了蔚来过往所有交付数据，试图用更多的图表来解释蔚来的销量变化，看一看蔚来的未来走势。
一、提前达成单季破万里程碑
在 6 月销量公布之前，蔚来能否实现单季交付破万是大家关注的焦点。
在 5 月底蔚来 Q1 财报电话会议上，李斌曾说「有信心在第二季度交付 9,500 到 10,000 辆 ES8 和 ES6 ，达到历史季度交付新高。」
但这个预测依然控制在交付 1 万台以内。这也是为何蔚来今天在发布消息中称二季度整体交付 10,331 辆汽车、超出季度指导水平的原因所在。
上图，是我们梳理的蔚来从 2018 年 6 月交付以来，按季度交付数汇总的表格。
从图中可以看出，排名前三的单季交付还有2018 Q4 和 2019 Q4，分别是 7980 和 8224 台，刚好对应蔚来 ES8 和 蔚来 ES6 的集中交付。
简单说，就是这两个高峰都受到累计订单集中交付的影响。这样来看，2020Q2 的 10331 台就显得含金量更高。
不仅因为它是新造车第一个实现季度交付过万的，还因为这个季度蔚来并没有新车发布和「累计订单」了，是常态化销售的重大突破。
当然，可以反驳说有新 ES8。但作为年度小改款，新 ES8 能促进销量，本身也说明蔚来的市场欢迎程度。
二、单月3740 台背后的产能突破
「所以虽然工厂产能还有一些富余，但全程产能还是受到一些约束。考虑很多用户的等待，我们已经要求供应链合作伙伴增加产能。但这是一个系统工程。预期到 8 月份，最晚 9 月份，全供应链产能会达到 4500 台到 5000 台。」
四、接下来就看 EC6 和 Baas 的
昨天我发布了一条微博，预测了下蔚来 6 月的交付情况。在评论区有网友反驳说能与五月持平就了不得了，不会再有增长。
从今天公布情况来看，我的预测更准一点。但也留了一个尾巴，7、8 月的交付，蔚来会不会下降?
从汽车行业规律来看，好像是会的。每年夏季都是汽车行业的销售淡季。要不然，怎么会有金九银十的说法？
但从 2020 年的补贴政策来看——30 万以上车型不予以补贴，但「换电模式」不受限，蔚来又有独到的价格优势。（新政策从2020年4月23日起实施，2020年4月23日至2020年7月22日为过渡期。）
不仅如此，蔚来接下来几个月还有许多实质利好落地。
这包括前天披露的蔚来中国已完成了 73.56 亿元人民币注资，也包括即将上市的新车型 EC6 和 Baas。
自 2019 NIODAY 发布 EC6 以来，这款新车型还没有披露最终售价，处于限时预订阶段，交 2000 意向金可抵 5000 元购车款。
李斌此前说不能打光底牌，要先看看 Model Y 的情况在公布 EC6 的价格。到到七月，我明显感觉到EC6 的上市节奏在加快。
另一张底牌是 Baas，也就是 Battery as a Service，电池即服务。
蔚来独有的换电模式，不仅在2020年两会的政府工作报告中被认可，也在工信部新车目录中以「换电式纯电动」再次被肯定。
在 5月22日工信部的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第333批）的车辆公示中，第一次出现了换电型纯电动多用途乘用车的新产品名称，公告其他信息部分还特别标注有「车电分离」字样。
一个月之后，NIO POWER 在两周年的信息披露中也透露了两个利好。
1、2020年内在全国新建超过50座换电站。
2、下半年正式推出 Bass 的相关产品和服务解决方案，实现真正的车电分离。
什么是真正的「车电分离」？从我个人理解来看，就是电池价格不会包含在车价之内。
一种揣测是：蔚来的车，不仅是唯一能拿到国家补贴的豪华车，而且车价在立减十万后还能适用于贷款等金融手段。
「BaaS可以降低初始购买门槛，让用户享受持续升级的电池和更好的电动汽车补能体验。」
最终的 Baas 方案会否如此？七八月的蔚来销量，大家又是否看好？
（完）
